当新手学会Banana Gun狙击迷因币,新币内战已开打

Banana Gun 的出现颠覆了过往狙击代币,只有顶级代币狙击手和专业机器人操作者会仔细分析迷因(meme)币合约的情形,一般用户已经可以在 Telegram 上使用机器人达到上述的功能。显现出 Banana Gun 在熊市的持续成长,以及证明该产品的实用性与需求。本文源自 Gabe Tramble 发表在 Shoal Research 的专栏文章《Banana Gun: Telegram Sniper Bot》,由深潮整理、编译、撰稿。
(前情提要:Telegram 对决 MetaMask,谁能成为 Web3 入口王者!)
(背景补充:Telegram Bot》Banana Gun暴涨12倍後自砸归零,重新发币有救吗?)

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有样学样很好地概括了加密领域 Gamblefi 的投机氛围,这里的交易员们被每日百倍收益、Rug 和流动性提取所驱动。在这个领域,Meme 币具有独特的吸引力,尤其是当交易员们跟随市场和在 Twitter 上宣传这些代币的推手时。像 Banana Gun 这样的平台已经出现,为使用者提供高速交易所需的基本工具。

几年前,Maestro 领先於这个领域,最初以其原名 Catchy 获得关注。Maestro 是追求短期市场波动获利的交易员的必备平台。然後出现了 Unibot,它通过减少对狙击的关注,而更关注被 Uniswap 不太使用者友好的介面所困扰的普通使用者来改进这个领域。他们战略性地专注於推荐费用来推动快速增长,这种战略类似於我们在 Rollbit 和 Stake 等平台上看到的。

最近,Banana 进入了这个领域,提供与 Maestro 在狙击功能方面竞争的産品,在费用方面也更具优势。 Banana 似乎注定会赢得 「Degen」 交易员的心,这些交易员愿意承担极端的风险以获取可能巨大的回报。

这种流动的格局强调了加密 Gamblefi 地下世界中平台和策略的不断发展,每一个都在努力满足其不断变化的需求和风险偏好的使用者基础。

在熊市和自 2020 年以来创历史最低的 DEX 交易量之际,每天都有数百个 ERC-20 代币被部署。对一些交易员来说,观察 Meme 币市场是一份全职工作。一个专案上涨 100 倍就能回本以及获得不错的利润。交易员可以通过多种方式参与,包括预售、抢购和现货购买代币。

预售 :在代币发行之前分配资金。

抢购(狙击):使用机器人在发行时自动购买代币。

现货 :在 Uniswap 或 Coinbase 等交易所直接购买的代币。

交易员倾向於决定他们的优势并选择几个类别来聚焦他们的精力。在这个过程中,我们将主要关注抢购阶段;让我们深入探讨。

代币狙击手

在电报抢购 Bot 出现之前,这个游戏完全凭专业知识。顶级代币狙击手和机器人操作者会仔细分析 Meme 币合约,以识别触发代币发布的关键函式、最大交易量和任何开发者实施的阻止早期买家的措施。随着 Banana Gun 和 Maestro 等电报机器人的出现,这种方法在很大程度上被取代了。

简而言之,代币狙击手是自动交易机器人,使使用者能够对 Uniswap 等去中心化交易所上新发行的代币执行快速的买入和卖出订单。许多这些机器人使用 Telegram 作为平台。开发者偏爱 Telegram,因为这是交易思路蓬勃发展的地方,也是一个加密原生的讯息应用。代币狙击手的産品市场匹配是明确的,因为使用者以越来越快的速度去采用它们。抢购机器人也可以以类似的速度和效率购买已发行的代币,这占了它们交易量的大部分。

这些顶级抢购机器人现在可以模拟整个合约功能,允许使用者绕过 Uniswap 等平台的使用者介面,只需决定要部署多少 ETH。这种转变使抢购格局对使用者更友好,但也更具竞争性。

例如,在 Maestro 的情况下,使用者仍需输入最大交易量,并且在非高阶模式下需要对合约方法有一定的了解。这就是 Banana 区别於其他竞争对手的地方 —— 不需要这样的专业知识,流程甚至更简单明了。

与 Uniswap 等平台形成对比,後者最近去除了专家模式。虽然这一变化可能通过增加针对高影响力交易的安全层而使散户交易者受益,,但它使熟练交易员不得不手动调整他们的策略,现在他们被迫这样做。专家模式的取消对经验丰富的交易者産生了影响,他们建立了自己的前端来改善体验。这凸显了为什麽像 Banana Gun 这样针对更成熟使用者基础设计的电报抢购机器人在激烈竞争的 ERC-20 代币交易格局中获得关注。通过使用这些机器人,交易员不仅优化了他们的策略,还避免了面向散户的去中心化交易所介面施加的限制。

这些狙击机器人是如何运作的?

想像一个交易员盯着几天後 $TOKEN 的发布。他们只需要载入 Telegram 应用程式,并将智慧合约放入代币抢购器中。在指定他们愿意冒险的 ETH 数量後,就是等待游戏了。一旦代币进入 DEX 池,Telegram 抢购器就会触发,执行预定义的交易引数。如果一切按计划进行,交易员以 10k 市值(假设例子)进入,在几秒锺内暴涨到 200k 市值 —— 整整 20 倍的利润。但现在不是那麽简单了。这些抢购机器人的有效性导致了大量使用相同策略的交易员涌入,他们通常使用 10 个或更多钱包来击败竞争对手。

这就是为什麽现在仅仅拥有一个抢购机器人是不够的;时机是至关重要的。 Banana Gun 登场了。与其他需要手动输入或特定监控的平台不同, Banana Gun 优化了整个过程。一旦在代币交易开始之前将合约新增到机器人中,Banana 的狙击手会自动寻找像 「EnableTrading」 这样的 智慧合约 触发器,一旦代币发布就会抢购 / 买入。

图源:深潮

狙击手还可以监视 「流动性新增」 交易,现在有流动性可以启用交易了。

Banana Gun

Banana Gun 在加密空间的狙击格局中实现了民主化。以前,狙击是保留给拥有高阶技术技能、能够读取和配置智慧合约的个人的独家活动。Banana Gun 通过自动化抢购的大部分过程,为所有人开启了这扇门。他们的平台设计非常易於使用:您贴上一个合约,让机器人处理诸如确定方法 ID、税率和最大交易量等复杂工作。这个功能使他们有别於 Maestro 等竞争对手,在那里使用者需要手动读取合约地址并配置设定。

Banana Gun 独特的价值主张的基石在於它对自动化和防止大多数 Rug 诈骗的使用者中心化焦点。 Banana Gun 不仅实现了自动化,每个交易都以使用者设定的以太坊贿赂进行私下执行。这种聪明的机制为您提供了一个额外的安全层。在有人试图以昂贵的 gas 费执行 Rug 的环境中,Banana Gun 使您能够以划算的价格进行抢占。 私人交易功能还确保您永远不会被夹或被抢占。三明治攻击是交易员(机器人)通过在使用者交易之前和之後放置交易来利用交易排序的一种方式。实际上,Banana Gun 进一步采取措施,如果检测到交易存在被夹的风险,它会撤销您的交易 —— 即使它是私下执行的。 即使是 Maestro 等竞争对手也缺乏这种细微的功能。

速度至关重要,而 Banana Gun 目前是市场上最快的零售抢购机器人之一。它於 6 月初首次启动,已经吸引了大约 700 名日活跃使用者,累计使用者超过 12,000。

当使用者购买时,介面会移至卖出频道,使用者可以专注於销售机制。通常,其他抢购机器人在单个介面中买入和卖出。

核心功能0 区块贿赂

贿赂是 Banana Gun 的重要特徵,但值得注意的是,Maestro 最初引领了集体贿赂的概念。 Maestro 的系统使单个机器人使用者或狙击手极难战胜参与者组的集体贿赂,有效地使过程民主化。

然而,Banana Gun 以全新的角度推进了这种方法。 尽管 Maestro 可能引入了集体贿赂,但 Banana Gun 通过吸引规模较小但更老练和有经验的使用者群来完善它。这些人对抢购的机制了如指掌,知道如何战胜甚至是一个集体组。

Banana Gun 使用订制 RPC,一个与区块链直接通讯的专用节点,允许比 Infura 或 Alchemy 等标准提供商更快的资料传输。在这个高速环境中,来自 Banana Gun 精英狙击手的待定交易被捆绑到一个交易包中。然後这个包被转发给区块生成器,即负责对交易进行分组的以太坊网路验证节点。

当包进入区块生成器时,战斗变得激烈。Banana Gun 的狙击手参与盲目贿赂,每个参与者都提供一个隐藏的贿赂,也称为 「小费」,以确保更快的交易确认。以使用者 A 为例,他以 0.20 ETH 的价格购买 X 代币,并包含 0.10 ETH 的贿赂。这笔贿赂直接激励区块生成器更快地确认使用者 A 的交易。如果代币涉及交易税,则使用者 A 可能最初会亏损,直到代币增值。

这些贿赂的盲目性为交易过程添加了一层策略和不可预测性。由於您看不到其他人的贿赂,他们也看不到您的,所以您的经验和精明成为您最大的资産。这解释了为什麽 Banana Gun 在争夺第 0 区块的比赛中始终保持领先,尽管其社群更小。快速订制 RPC、捆绑交易和盲目贿赂的结合为 Banana Gun 提供了独特的竞争优势,使其成为代币抢购领域的强者。这种独特的三重奏精简了交易流程,创造了一个技巧、策略和速度融合的环境,使 Banana Gun 有别於其竞争对手。

最高花费

Banana Gun 做出了关键更新来应对其最初缺陷之一:使用者无法控制狙击限制。在早期阶段,该机器人会自动购买使用者设定的任何金额。但是,这使一些交易员容易受到三明治攻击攻击。

为了解决这个问题,Banana Gun 在其交易包中添加了滑点控制和限价订单。现在,使用者可以在 ETH 中定义 「最高花费」 限制,这将限制他们愿意花费的代币和 gas 数量。当处理存在最大交易量的代币时,这尤其有益,这意味着代币合约程式码限制一次交易中可以购买的最大数量。例如,如果使用者的花费上限为 「0.25 ETH」,则该机器人会将总支出(包括 gas)保持在此限制以下。如果达到最大允许交易量,任何剩余的 ETH 都将退还给使用者。

一个基於使用者回馈而新增的重要新功能确保,如果交易无法满足最大允许购买量,它将自动撤销。这项保护措施对於防止由於他人更高的贿赂导致使用者获得少量代币但支付高昂费用的情况至关重要。此更新增加了风险缓解层,使抢购游戏更具战略性。

这些改进使竞争环境更加公平,允许 Banana Gun 使用者在更残酷和更有合作性的交易场景中进行导航时更有信心。

Bot 交易收入

交易员使用该産品,但您可能仍然会想知道开发像 Banana Gun 这样的交易基础设施是否值得任何人投入时间。归根结底,Banana Gun 每天通过交易费用産生 10-25+ ETH 的收入。这是在没有代币收入的情况下(截至 9 月 15 日),而对 Unibot 来说,代币收入会为其交易量增加额外交易费用。

竞争格局

还有几个机器人与 Banana Gun 竞争抢购空间,包括 Maestro 和 Unibot,它们是最大的狙击手。总的来说,Maestro 拥有最大的使用者群。从每日机器人使用情况来看,Banana Gun 最近在几天里超越了 Maestro。

市场结构

目前,总机器人使用者基数超过 10 万,8 月以来的日活跃使用者数量持续超过 4000。几个领先産品占用户总数的 90% 以上 —— 具体来说是 Maestro、Banana Gun 和 Unibot。

收入和费用结构

截至 2023 年 9 月 15 日,Banana Gun 报告的交易费收入为 756 ETH,超过 120 万美元。Banana Gun 采用低费用模式,总买入和卖出仅收取 0.5% 的费用,这对其规模较小但更老练的使用者基础具有吸引力。

理解费用结构对於了解尽管交易速度和策略优势,为什麽 Banana Gun 的平均日费用收入更低非常重要。相比之下,Maestro 对总买入和卖出收取 1% 的费用,甚至提供每月 200 美元的高阶会员资格以获取额外功能。另一个竞争对手 Unibot 的模式完全不同 —— 其收入来自税额,作为其费用结构的一部分。

「总」 这个词在这里至关重要。如果您进行 10 ETH 的交易并打平(买入 10 ETH / 卖出 10 ETH),您仍需根据总交易量支付费用。在 Maestro,您在买入时会支付 0.1 ETH,在卖出时再支付 0.1 ETH,总共 0.2 ETH。在 Banana Gun 的情况下,您在买入和卖出时分别支付 0.005 ETH,仅总计 0.01 ETH。这种费用结构的明显差异部分解释了 Banana Gun 较低的日交易费收入,但也代表了对注重成本的使用者的竞争优势。

通过分解费用差异,可以看出尽管日活跃使用者较少,但 Banana Gun 为寻求在最大化策略的同时最小化成本的有经验交易员提供了一个有吸引力的替代方案。

展望:基於意图的交换

我们预测 Telegram 机器人工具将趋向於 「基於意图的交易」,实质上充当使用者特定交易意愿的自动执行者 —— 无论是交换 x,执行 y,还是 z。

意图是根据定义的标准执行交易的签名,而不是单个交易(TXN)或通往相同结果的路径。通过使用意图,使用者可以更加灵活地控制其交易的结果。

如果一个交易说 「先执行 A 再执行 B,支付 C 以获得 X 回报」,那麽一个意图则是说 「我想要 X,我愿意支付多达 C 的费用」。

——Paradigm

由於 BananaGun 不会将交换路由到第三方进行执行,通常不会被视为基於意图的交换。然而,我们可能会看到像 Banana Gun 拍卖或代表使用者履行交换订单的工具,或者使用询价(RFQ)模型,允许使用者提交一个线下履行的订单。Banana Gun 目前可以与区块构建者进行互动,使交易能够更快地处理,实现启动抢购。在未来,狙击手可能会转向链下解决方案,以履行早期抢购或一般交换。理论上,使用者可以签署一笔交易确认他们愿意花费 X,然後 Banana Gun 代表使用者处理该交易,或将其传送给一个高阶参与者以获得额外费用。

风险

与大多数协议一样,Banana Gun 也不是没有风险的。风险通常在 DeFi 协议中是相似的,包括经济利用或智慧合约风险。经济利用是指在协议机制内利用货币系统,而智慧合约利用则可能存在於未经审计的程式码中。这两种风险都可能存在於狙击机器人中。

安全风险

涉及到 Banana Gun 时,安全风险不仅限於智慧合约漏洞。该机器人可以访问使用者的私钥,这意味着机器人专案团队在技术上对使用者的资金具有控制权。为了减轻这种风险,大多数交易者只在 Telegram 钱包中保留足够的资金来执行交易,将其余资金转移到更安全的钱包中。

总是存在意外可能会暴露私钥资料的风险。然而,值得一提的是,Banana Gun 和 Maestro 都会在使用者提供私钥或在应用程式中生成私钥後立即在 Telegram 使用者介面中删除私钥。对於 Banana Gun 来说,如果您忘记或丢失了私钥,平台无法为您检索私钥。私钥储存在单独的加密伺服器上,只有机器人可以访问,并经过多层安全保护,包括编组、hash和转换。编组将资料打包进行安全储存,hash将这些资料转换为单向、不可逆的字串,而转换进一步将资料混淆为不可读的格式,共同确保私钥的最高阶别保护。

贿赂(小费)

成为最快需要付出代价。就像猎豹可以跑得非常快,缺点是它们需要休息的时间。使用 Banana Gun,使用者可能会基於纯炒作和投机来过度贿赂代币,从而侵蚀利润。如果 「狙击者 A」 贿赂了 0.1 ETH,而竞争对手 「狙击者 B」 贿赂了 0.2 ETH,那麽 「狙击者 A」 的买入点会更高。在某些情况下,会新增不合理的贿赂,导致许多参与方的损失。小费是不可退还的,并且完全传送给区块构建者。

结论

Banana Gun 以其速度快、成本低和稳定性强而脱颖而出,主要关注执行时机,许多交易成功可以归功於 Banana Gun 的高效和交易捆绑架构。

Banana Gun 在熊市的深度持续增长证明了该産品的实用性和需求。尽管狙击有一定的复杂性,但 Banana Gun 的使用者群体仍然强大,在短短几个月内每天有超过 700 名使用者,最近几周每天收入超过 10 ETH。

但是代币狙击 Bot 的使用者群是无情的,并且对品牌没有忠诚度,因此 Banana Gun 团队必须继续叠代并确保他们拥有具有竞争力的産品。

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